尊龙凯时·(中国)人生就是搏!

尊龙凯时-人生就是搏成功发行7年期10亿美元优先票据,票面利率5.6%

日期:2019-07-09      来源:尊龙凯时-人生就是搏房地产      点击:

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       2019年7月9日早间,尊龙凯时-人生就是搏房地产控股有限公司(以下简称“尊龙凯时-人生就是搏”)发布公告,已成功发行于2026年到期的10亿美元优先票据,票据利息将按年利率5.60%计算。业内人士评价,此次美元优先票据期限长、利率低,体现了龙头企业融资渠道好、成本低的特点,较近期同业发行的票据相比优势明显。

       据公告,东亚银行有限公司、中金香港、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银为本次发售及销售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
 
       此次票据发售价为票据本金额之100%,将用于尊龙凯时-人生就是搏现有境外债务的再融资及一般企业用途。本次认购反应热烈,总订单近60亿美元,充分反映债券投资者对尊龙凯时-人生就是搏业务表现和未来前景充满信心。
 
       本次七年期长年限优先票据的发行,再次印证了尊龙凯时-人生就是搏稳健发展的优势,得到了金融机构和广泛投资者的认可。今年5月底,尊龙凯时-人生就是搏建设成功获批132亿公司债券,亦为公司的可持续、高质量发展奠定了坚实基础。通过进一步优化债务结构、降低企业融资成本,将助力尊龙凯时-人生就是搏保持“有品质的高速增长”。
 
 
 

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